光學(xué)鏡頭行業(yè)百科：上下游產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)特點及競爭格局「圖」 

一、光學(xué)鏡頭行業(yè)概況

光學(xué)鏡頭是機器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實現(xiàn)和效果。光學(xué)鏡頭行業(yè)的*上游為光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)，上游為光學(xué) 元件、電子元件、機械結(jié)構(gòu)件等，其中核心是光學(xué)材料和光學(xué)元件。

光學(xué)鏡頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

光學(xué)玻璃和光學(xué)塑料是光學(xué)鏡頭生產(chǎn)中主要使用的光學(xué)材料，兩者的主要區(qū) 別如下：

光學(xué)玻璃和光學(xué)塑料的主要區(qū)別

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)組立成光學(xué)鏡頭的鏡片特性，光學(xué)鏡頭主要分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭以 及玻塑混合鏡頭三大類，三者在工藝難度、量產(chǎn)能力等方面存在一定差異，具體 對比情況如下：

光學(xué)鏡頭的分類

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光學(xué)鏡頭行業(yè)競爭格局

總體而言，光學(xué)鏡頭行業(yè)市場化程度較高，但在不同應(yīng)用領(lǐng)域市場競爭格局 呈現(xiàn)不同特點：

1、安防視頻監(jiān)控市場：市場集中度較高，且國內(nèi)廠商占主導(dǎo)；但國際優(yōu)異市場 仍被日本騰龍、富士能等廠商占據(jù)，舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份及本公司等 部分國內(nèi)廠商開始在國外市場與之競爭。

2、車載鏡頭：市場集中度較高，市場仍以日系、美系光學(xué)廠商為主，國內(nèi)僅舜 宇光學(xué)處于優(yōu)越位置；聯(lián)創(chuàng)電子、力鼎光電等廠商積極布局車載鏡頭市場，有望提升國內(nèi)廠商整體市場地位。

3、新興消費類電子：市場細分較多，且多數(shù)仍處于前期培育階段，光學(xué)鏡頭廠 商市場集中度較低，無明顯優(yōu)勢廠商。

4、機器視覺：市場主要被德系、日系光學(xué)廠商占據(jù)，國內(nèi)廠商仍處于經(jīng)驗積累 和技術(shù)沉淀階段。

三、光學(xué)鏡頭行業(yè)的主要特征

1、周期性

光學(xué)鏡頭行業(yè)的周期與下游行業(yè)的經(jīng)營狀況和應(yīng)用需求密切相關(guān)，由于下游 應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，且安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭、新興消費類電子等核心應(yīng)用領(lǐng) 域近年來需求相對旺盛，光學(xué)鏡頭行業(yè)目前仍處于一個較長的景氣周期中。

2、區(qū)域性

經(jīng)過多年發(fā)展，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征；在中國大陸，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)基本形成了福建、江西、珠三角、長三角四大產(chǎn) 業(yè)集群區(qū)域，其中，福建地區(qū)以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商， 目前主要以生產(chǎn)應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、新興消費類電子等領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭為主； 江西地區(qū)以鳳凰光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表性廠商，主要以生產(chǎn)光學(xué)元件以及應(yīng)用 于新興消費類電子的光學(xué)鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電等為代表性廠 商，主要以應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控的光學(xué)鏡頭為主；長三角以舜宇光學(xué)等為代表性 廠商，其在新興消費類電子（以智能手機為主）、車載鏡頭領(lǐng)域占有較大市場份 額。

3、季節(jié)性

光學(xué)鏡頭行業(yè)的下游聯(lián)動性較強，行業(yè)情況與下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求緊密相 關(guān)。在安防視頻監(jiān)控行業(yè)，由于國內(nèi)的終端客戶主要為政府部門或企事業(yè)單位， 上述用戶主要集中在上半年制定采購計劃，并于下半年開展具體的設(shè)備安裝和工 程建設(shè)，因此國內(nèi)安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域光學(xué)鏡頭銷售主要集中在每年的三季度和四 季度，而國外安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域光學(xué)鏡頭銷售則不存在明顯的季節(jié)性特征；在新 興消費類電子領(lǐng)域，終端品牌客戶一般會根據(jù)消費熱點和技術(shù)趨勢，周期性地推 出新產(chǎn)品，光學(xué)鏡頭廠商需要在新產(chǎn)品推出、大規(guī)模出貨時放大產(chǎn)量。此外，受 國慶節(jié)、***、黑色星期五、圣誕購物季等因素的影響，新興消費類電子產(chǎn)品 銷售旺季通常在年度下半年，相關(guān)領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭產(chǎn)品下半年銷量一般高于上半 年。

四、進入光學(xué)鏡頭行業(yè)的主要障礙

1、技術(shù)壁壘

光學(xué)鏡頭行業(yè)集成了精密機械設(shè)計、幾何光學(xué)、薄膜光學(xué)、色度學(xué)、熱力學(xué)、 電子技術(shù)、工業(yè)設(shè)計等多學(xué)科技術(shù)，屬于技術(shù)**推動型行業(yè)，整體技術(shù)門檻較 高。近年來，下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度在不斷拓展，對光學(xué)成像性能需求也在 快速提升，不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同應(yīng)用場景的非標準化需求提高了產(chǎn)品設(shè)計和制造的難度，要求光學(xué)鏡頭廠商在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的長期積累和不斷投入，方能提供具 有針對性的光學(xué)成像解決方案，這在一定程度上對行業(yè)的新進入者形成了技術(shù)壁 壘。

2、資金壁壘

光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一是，精密加工對生產(chǎn)環(huán)境要求較高， 組立車間通常要達到千級無塵，同時要求恒溫恒濕，相關(guān)裝修和設(shè)備投入較大； 二是，精密加工設(shè)備價格不菲，以關(guān)鍵設(shè)備鍍膜機為例，主流的日本光馳真空鍍 膜機單價在 300 萬元上下；三是，運營費用較高，原材料采購、研發(fā)費用投入以 及員工薪酬等方面支出較大。因此，光學(xué)鏡頭行業(yè)具有較高的資金壁壘。

3、客戶壁壘

光學(xué)鏡頭是安防視頻監(jiān)控、車載鏡頭、新興消費類電子等下游產(chǎn)品光學(xué)成像 系統(tǒng)的核心部件之一，對光學(xué)成像質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。下游電子產(chǎn)品制造 企業(yè)和終端品牌客戶通常為全球知名企業(yè)，一般都有著較為嚴苛的供應(yīng)商審核認 證體系。要成為下游電子產(chǎn)品制造企業(yè)和終端品牌客戶的合格供應(yīng)商，需要經(jīng)過 嚴格的質(zhì)量管理體系認證以及對單個產(chǎn)品的技術(shù)性能的**審核，一方面，對光 學(xué)鏡頭廠商的產(chǎn)品設(shè)計、精密加工、品質(zhì)管控等均有較高要求；另一方面，也導(dǎo) 致了光學(xué)鏡頭產(chǎn)品導(dǎo)入周期較長?？蛻粼诖_定某一型號產(chǎn)品的光學(xué)鏡頭合格供應(yīng) 商后，基于質(zhì)量控制管理、生產(chǎn)周期管理等方面的考慮，一般而言不會輕易更換。 這種長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能使公司獲得穩(wěn)定的訂單，同時也會對行業(yè)新進入者 形成較高的壁壘。

4、系統(tǒng)管理壁壘

光學(xué)鏡頭行業(yè)屬于精密制造行業(yè)。一方面，鏡片等光學(xué)元件的加工和光學(xué)鏡 頭的組裝涉及工藝流程較為復(fù)雜，且加工精度要求高；另一方面，光學(xué)鏡頭產(chǎn)品 通常是根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同應(yīng)用場景進行非標準化設(shè)計，產(chǎn)品之間差異較大， 對柔性生產(chǎn)提出了更高的要求。因此，為了保證*終的產(chǎn)成品性能參數(shù)達到要求， 同時進行批量化生產(chǎn)，提升產(chǎn)品良率，除了精密加工設(shè)備（如鍍膜機）外，還需 要具備對各類設(shè)備進行系統(tǒng)化整合、管理的能力。光學(xué)鏡頭廠商必須經(jīng)歷長期的生產(chǎn)實踐才有可能積累相關(guān)的工藝經(jīng)驗并提高生產(chǎn)管理能力，行業(yè)的新進入者難 以在短期內(nèi)具備這種能力。

5、人才壁壘

光學(xué)鏡頭行業(yè)是一個綜合性行業(yè)，對不同崗位的人才需求差異較大：光學(xué)鏡 頭設(shè)計橫跨數(shù)個不同學(xué)科，要求光學(xué)鏡頭廠商擁有一批具備相關(guān)學(xué)科知識的高素 質(zhì)、高技能專業(yè)技術(shù)人才，用以保證自身能夠緊跟市場動態(tài)推出具有針對性的光 學(xué)解決方案；光學(xué)鏡頭生產(chǎn)具有工序復(fù)雜、精密度要求高等特點，要求生產(chǎn)人員 擁有熟練生產(chǎn)操作技術(shù)，這需要企業(yè)投入大量的時間進行員工系統(tǒng)化培訓(xùn)和經(jīng)驗 積累；在銷售方面，為了快速響應(yīng)終端品牌客戶的產(chǎn)品需求，光學(xué)鏡頭廠商需要 一支經(jīng)驗豐富、反應(yīng)迅速、深諳市場動態(tài)的銷售團隊，這需要長期培養(yǎng)和業(yè)務(wù)實 踐磨練。新進入企業(yè)很難在較短時間內(nèi)積聚一支擁有各方面高素質(zhì)人才的隊伍， 存在較高的人才壁壘。